Skip to main content

Portfolio menadžment

svg+xml;charset=utf

Prudence Capital nudi diskreciono upravljanje portfoliom, prilagođeno individualnim potrebama svakog klijenta. Naša usluga obuhvata profesionalno upravljanje finansijskim sredstvima kroz diversifikovane portfelje koji sadrže različite instrumente kao što su akcije, obveznice i ETF-ovi.

Sve transakcije se realizuju u skladu s najvišim profesionalnim standardima i propisima relevantnih regulatornih organa​.

Tipovi portfolija

Visok prinos
Očekivani prinos: 8-10% godišnje

Struktura aktive: 98% akcije, 2% novac i novčani ekvivalenti

Portfelj karakteriše visoka volatilnost, s ciljem maksimalizacije prinosa

Balansirani
Očekivani prinos: 5-7% godišnje.

Struktura aktive: 60% akcije, 33% obveznice, 5% alternativna ulaganja, nekretnine,robe i dr., 2% novac i novčani ekvivalenti.

Dizajniran za ravnotežu između stabilnosti i prinosa.

Nizak rizik
Očekivani prinos: niži jednocifreni nivo.

Struktura aktive: 75% obveznice, 15% akcije, 5% alternativna ulaganja, nekretnine, robe i dr. 5% novac i novčani ekvivalenti.

Fokus na stabilnosti uz minimalnu volatilnost.

Indeksirani dugoročni sistematski investicioni plan (SIP)
Akcijski portfolio sličan portfoliju „visok prinos“ koji je prilagođen investitorima sa manjim inicijalnim ulogom, a žele da ostvare dugoročne ciljeve.

Podrazumeva vrlo dug investicioni horizont i pasivniji pristup upravljanju kroz likvidne i troškovno efikasne ETF-ove.

Specijalizovani
Poseban tip portfolija sa strukturom i limitima prilagođenim specifičnim ciljevima i zahtevima klijenata.

*Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Pristup i metodologija

Pristup kreiranju portfolija je „top-down,“ započinjući makroekonomskom analizom do sektorske i kompanijske analize.

Osnovu portfolija (core) čine globalna tržišta, dok dodatna prilagođavanja (satellites) uključuju teme poput zelenih tehnologija, sajber bezbednosti i veštačke inteligencije, a naš tim selektuje akcije s dugoročnim potencijalom.

Naš proces

1

Uvodni intervju

Razgovor sa klijentom radi utvrđivanja investicione ideje, procene sklonosti ka riziku i određivanja optimalne portfolio strategije
2

Kreiranje portfolija

Optimizacija rizika i prinosa kroz pažljiv odabir instrumenata.
3

Održavanje i rebalansiranje

Redovno praćenje performansi i prilagođavanje portfolija u skladu s tržišnim uslovima.
4

Transparentnost i uvid

Klijent u svakom trenutku ima uvid u strukturu svog portfolija, sa potpunom transparentnošću troškova

Zašto Prudence Capital?

Iskustvo, znanje i posvećenost grade dugoročne odnose poverenja sa klijentima.

Nudimo individualni pristup, stručnu analizu, i pouzdane platforme za trgovanje uz podršku vodećih finansijskih partnera poput Bloomberg-a i Interactive Brokers-a.

Pružamo konstantnu dostupnost i podršku kako bi klijenti ostvarili maksimalne rezultate​.

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf

Investirajte svoj kapital sigurno i efikasno uz naš tim profesionalaca!

Kontaktirajte sa nama!